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竺道

竺帆研究院:駐印中企營商狀況解讀

竺帆研究院:駐印中企營商狀況解讀

` 關于本調查問卷

本調研由竺帆研究院發起,通過在印度營商的中國企業和同印度做?意的中國企業的反饋情況來研究中國企業在印度營商的現狀和問題,并顯示印度商業環境(尤其是?向中國企業)需要改善和解決的領域。同時,此調查問卷還將幫助印度政府、印度?業協會、中國政府、商會、印度企業等在制定相應策略??起著重要作?。

本調查問卷采?不記名?式,?共有30道題,分中企基本情況、對印度營商環境的看法、市場準?和政策歧視問題以及運營中所遇到的問題四塊,對少量敏感數據,報告中進?了模糊處理。共有137家中國公司參與此次調研。

01.

企業所在?業(多選)

竺帆研究院:駐印中企營商狀況解讀

解讀:制造業與互聯網齊飛,基建穩步發展

在Make in India的國家戰略下,印度政府通過抬?關稅等?段逐步引導國外制造業往印度本?遷移。從OPPO、vivo、傳?等?機?商開始,中國電?制造業的上游零部件供應商開始?量前往印度設?。除此之外,汽?及零部件、紡織、鋼鐵等?業也開始擴?本地制造。制造業是中國在印度投資增速最多的?業。

另?個持續蓬勃發展的領域是互聯?,互聯?娛樂、互聯??融和零售電商是互聯?下三個主要賽道。

同時,印度的基礎建設也在穩步發展,電?能源和電信通訊領域仍有較多數量的中國公司參與。

02.

企業在印度哪個或哪些城市設有辦公室?(多選)

竺帆研究院:駐印中企營商狀況解讀

解讀:?半中企在德?,孟買與班加羅爾各?成

此次參與調研的企業有52%來?德??都區,可?德?在總部經濟、信息技術、服務業、貿易、制造業和傳媒等?業的優勢。

孟買以其在貿易、?融、電信和娛樂領域的優勢成為中國?第?多的城市。

班加羅爾雖然中國?絕對數量?孟買少很多,但?量互聯?創業公司在此開展業務。

03.

企業2018年在印度財務狀況(單選)

竺帆研究院:駐印中企營商狀況解讀

解讀:有盈有虧,仍需努?

印度是“公認”的不賺錢的市場,但此次參與匿名調研的中企在放??膽選擇的時候,我們發現約1/3的中企在盈利,近?半的中企基本持平,約20%的中企嚴重虧損。

如果考慮到相當數量的互聯?企業在搶占市場初期投??量市場?告費?,因為經營不善?導致的真實虧損占?可能更少。

這也說明中國公司對印度市場的了解逐步加深,在精細化運營、本地化管理和嚴控成本等??有仍需努?。

04.

企業選擇在印度投資的原因(多選)

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解讀:主動出海和被動出海,印度都是主要選擇

超過半數的中國企業都是主動出海并且選擇了印度,這??有提前卡位、尋求業務增?、國內市場飽和以及國內監管變嚴等原因。對于講“全球故事”的?型互聯?公司??,印度是不得不設?辦公室的市場;運營好的情況下,哪怕不能貢獻收?,印度也可以貢獻?量海外?戶數;?些國內監管變嚴的?業如現?貸、博彩游戲和直播等賽道也開始涌向印度。

也有30%的中國企業表示是由于上下游產業開始向印度轉移?選擇投資印度,這?最為代表的就是OPPO、vivo和傳?等?機制造商逐步要求其上游零部件供應商在印度設?,在規避印度逐步抬?的關稅的同時進?步降低在印度的綜合?產成本。

05.

企業對其未來兩年在印度商業前景的預期(單選)

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解讀:70%中企對印度持樂觀態度

參與此次問卷調查的企業中,有70%的企業對印度保持樂觀或略為樂觀的態度,這是?部分公司對印度經濟市場蓬勃發展以及??紅利的直接判斷。印度近?年GDP增速穩定在7%以上,??也增?13.7億(中國為14.2億)。來?世界各地的?額投資涌向印度,不斷爆出的投資消息也讓外資不愿錯過這個?市場。

也有13.6%的中企對印度市場持悲觀態度,占調查總?數1/8。這或許跟?些公司在過去數年未能取得預期的盈利有關。

06.

您的業務是否受“中國企業”背景影響?單選)

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解讀:超半數中企受到“中國企業”背景影響

參與此次調研的中國企業中僅有不到30%表示其中國企業的身份背景不影響其業務。

剩余的中國企業中,有75%確實因為其中國企業的背景?受到影響,剩余25%表示不確定。

回顧過去數年的駐印中企發展歷史,電信?業的華為/中興/烽?、電??業的?東電建?/?/三公司、安檢?業的同?/???、?機?業的OPPO/vivo、互聯??業的??/UC等公司都或多或少因為其中國背景?受到“國家安全”、“信息安全”、“抵制中國產品”等影響。

這也是印度政府需要尤為重視的?點。

07.

中國企業和其他外資企業申請許可證的區別對待(單選)

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解讀:超過半數中企覺得跟其他外企?有區別待遇

參與此次調研的中國公司中僅有10%覺得??所在領域的許可授權對中國企業和其他外資企業?視同仁。

有65%的受訪公司明確感受到與其他外資公司相?,在獲得許可授權等??有區別對待。這其中有20%是在政策上中國公司跟其他外資?樣,但實際操作中存在差異對待;有8%是中國公司直接不能獲得跟其他外資?樣的許可;有36%的公司覺得針對中國公司有特別的申請流程,并且程序較復雜、透明度差、時間較?。

由于中國在印度的6個“安全敏感國”清單上,中國公司在注冊聯絡處、分公司、項?辦公室等申請時還需要額外獲得印度內政部的審批。?前僅有?家中國公司成功注冊到聯絡處。

08.

您實際中感到印度國內以市場準?為條件要求企業本地化的情況?(單選)

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解讀:本地化已經成為不可避免的趨勢

78%的受訪企業認為印度政府以市場準?為條件要求企業本地化的情況在增加。對于制造業、消費電?、零售等?業來說,這種情況尤為明顯。

僅有5%的受訪企業認為這?趨勢在下降。

09.

企業在印度經營?臨宏觀?險(多選)

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解讀:中印關系和印度本地主義是中企最?的顧慮

中印關系的不穩定性、印度本地保護主義的抬頭以及印度盧?匯率的波動是中企在印度經營中最?的顧慮。

基于經濟發展的雙向需求,中印關系本質上并不會?向惡化,但“中國威脅”?直是印度當地?些組織為謀求?身利益?炒作的噱頭之?。這也為印度商界在與中國公司進?商業往來中設置了阻礙并增加了交易成本。

莫迪政府上臺后的?些列強勢經濟政策在樹?外資對印度經濟發展的信?的同時,也讓外資對?身利益是否等得到保護產?了顧慮。

?為了?勵出?,維持較低匯率將是短期內不容易變動的政策。

10.

【??資源】企業在??資源??遇到的問題?(多選)

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解讀:勞動?成本上升、?員流動性?、勞動法復雜

總結歸納下來,中國公司在印度經營中遇到的??資源問題可分為四類:

  1. 成本上升:薪酬、福利的標準不斷上升;

  2. ?才難招:印度員?的忠誠度不?,容易跳槽,對于企業來說,招聘后培訓上崗的投?很容易因為同?挖??打?漂;

  3. 勞動法:印度仍遵守著?舊的勞動法,并且其中的司法解釋不明確,最近兩年已經有多家?公司遇到印度員??規模鬧事的群體事件;

  4. 中?外派:除了?作簽員?的印度社保最終如何取出的問題外,?員流動也是中企?臨的?問題。

11.

【稅收政策】企業是否遇到過以下稅務?險?多選)

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解讀:外派?員的個稅?險最受關注

任何在印度的外資公司都需要關注常設機構?險、定價轉移?險、收?所得稅?險和預繳稅?險。因為?部分中國公司存在中國?持商務簽在印度?作的情況,所以常設機構的?險?其他外資公司要更?。

有超過半數的中國公司存在中國員?持商務簽在印度?作的情況,其因在印度?作?獲得的全球收?應該在印度納稅。即便是持?作簽在印度正常交稅的中國員?,其納稅標準也應該是印度?作帶來的整體收???在印度?定義的?資基數。

此外,企業也?常關注如何降低企業所得稅和如何設計轉移定價。

12.

【簽證政策】企業遇到過如下哪些簽證問題?(多選)

竺帆研究院:駐印中企營商狀況解讀

解讀:2/3中企遇到了印度?作簽審批的問題

多達66%的受訪企業認為印度?作簽/項?簽審批流程?,常?法獲批。50%的受訪企業表示印度?作簽/項?簽延期申請時間?,常導致當前簽證過期了延期仍未批復,致使持簽??法?由出?境。這兩點的核?在于印度內政部和外國?管理局在審批中國?作簽的申請和延期申請時效率較低并且原則不明。

13.

【基礎建設】印度基礎建設為企業帶來了哪些問題?(多選)

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解讀:基礎設施的落后仍然影響著企業的運營發展

在此次調研中,有超過70%的企業表示印度交通運輸的落后影響了其?產、物流和銷售,這背后是印度的路?,在短期內很難得到改善。

?業?電的短缺也是眾多制造業公司?臨的挑戰,市電的緊缺和?發電的?成本都會影響到?產的效率和成本。

信息通訊成本?、服務不佳也是很多企業(尤其是IT技術和互聯?公司)遇到的問題,數據存儲和流量使?成本?。

14.

【媒體/新聞】印度媒體環境為企業帶來了哪些問題?多選)

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解讀:?對媒體,越低調,越不透明

有約57%的受訪企業從未接觸過印度媒體,也沒有關于企業的媒體報道。?部分中國公司選擇低調運營。

但有25%的中企表示經常有關于中國的負?報道或謠?,對企業在印度的業務和企業的印度員?造成負?影響。?旦社會出現了中印?盾,很多企業內部會出現中印員?之間溝通尷尬的問題。

還有?些中企嘗試媒體溝通,但正?采訪后刊登的卻是負??章或帶有負?標題的?章。

?對媒體,中國公司進?到?個惡性循環,外部媒體環境越差,中國公司越選擇低調,越逃避溝通,則對外的整體形象越不透明。

15.

【資?】企業在印度運營中遇到了哪些資?相關的問題?多選)

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解讀:匯率波動、對外投資難、融資成本?

在中國公司遇到的資?相關問題中,匯率波動、對外投資審批難和印度融資成本?成為最主要的問題。

在印度政府??發展制造業和?勵制造業出?創匯的政策下,印度盧?會傾向于維持較低的匯率。但美聯儲加息、貿易戰打壓、印度經濟放緩、印度央?不作為、印度?選在即、中美貿易戰的?格局下,印度盧??勢疲軟,被評為亞洲表現最糟糕的貨幣之?。

中國國內對外投資的監管審批也繼續嚴苛,近?半企業表示遇到了對外投資審批難的問題。很多企業不得不各顯神通轉移資?到海外進?實體經濟的投資。

印度商業貸款年利率普遍?達15%-18%。

` 關于竺帆研究院

【打造最前沿的印度商業研究和印度投資研究團隊】

竺帆研究院是竺帆系統內部研究部?,旨在建???領先并可持續發展的調研團隊,在竺帆獨有的?數據基礎上,通過對印度營商環境、投資機會、政經體系和社會?化等的深度調研,對竺帆未來戰略的制定、客戶在印度的投資、中國利益在印度的布局提出更準確的數據?持和更具前瞻性的戰略建議。

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